Ein Esel hatte schon viele Jahre das Korn in Säcken zur Mühle getragen. Nun aber gingen seine Kräfte zu Ende und der Müller beschloss, den Esel gegen einen neuen auszutauschen. Und so kam es, dass der Esel auf seine alten Tage beschloss, in die weite Welt hinauszuziehen, um ein Stadtmusikant in Bremen zu werden. Auf seinem Weg trifft er einen Hund, eine Katze und einen Hahn, die von seiner Idee sogleich begeistert sind und ihn begleiten. Doch weil sie die Stadt nicht an einem Tag erreichen, müssen die Tiere im Wald übernachten. Dort finden sie ein Räuberhaus, in dem sie nur zu gerne schlafen würden. Um die Räuber zu vertreiben, hecken sie einen schlauen Plan aus.
A donkey had been carrying the grain in sacks to the mill for many years. But now his strength was coming to an end and the miller decided to exchange the donkey for a new one. And so it came about that the donkey decided in his old age to go out into the wide world to become a town musician in Bremen. On his way he meets a dog, a cat and a rooster, who are immediately enthusiastic about his idea and accompany him. But because they can't reach the city in one day, the animals have to spend the night in the forest. There they find a robber's house in which they would love to sleep. To drive the robbers away, they concoct a clever plan.