Als der Bauernjunge Iwanuschka (Oleg Dal) singend durch den Wald schlendert, findet er einen Sack mit sonderbaren Golddingen, die ein Dieb aus dem Haus des reichen Marko Bogatyi (Mikhail Gluzskiy) gestohlen hat. Da Iwanuschka nicht nur gutgläubig und naiv ist sondern auch überaus ehrlich, bringt er das Diebesgut wieder zurück. Am Haus des Marko lernt er dessen hübsche Tochter Nastenka (Elena Proklova) kennen. Beide verlieben sich Halsüberkopf ineinander. Der reiche Marko jedoch will Iwanuschka loswerden, da er dessen Ehrlichkeit nicht versteht und befürchtet, dass der Jüngling nur sein Geld erschleichen will. Ein Versuch, den Einfaltspinsel zu vergiften, misslingt glücklicherweise. Trotzdem wird Nastenka später erzählt, dass ihr Liebster tot sei. Aus Kummer über diesen Verlust erkrankt sie schwer. Nastenka verliert ihre Gefühle und kann nur durch ein wahres Wunder gerettet werden. Iwanuschka muss sich nicht lange überreden lassen und begibt sich unmittelbar auf die Suche nach diesem Wunder. Die alte Warwara schickt ihn zur Baba Jaga (Tatyana Pelttser), die ihn wiederum auf den Zauberer Lukomor (Andrei Popov) verweist. Nun beginnt für Iwanuschka eine abenteuerliche Reise voller Prüfungen und Gefahren. Wird Iwanuschka das Wunder finden und Nastenkas Herz schließlich gewinnen?
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As the peasant boy Ivanushka (Oleg Dal) strolls through the forest singing, he finds a sack of strange gold things stolen by a thief from the house of rich Marko Bogatyi (Mikhail Gluzskiy). Since Ivanushka is not only gullible and naïve, but also extremely honest, he brings back the stolen goods. At Marko's house, he meets his pretty daughter Nastenka (Elena Proklova). Both fall head over heels in love with each other. Rich Marko, however, wants to get rid of Ivanushka, as he does not understand his honesty and fears that the young man only wants to get his money. An attempt to poison the simpleton fortunately fails. Nevertheless, Nastenka is later told that her lover is dead. Out of grief over this loss, she falls seriously ill. Nastenka loses her feelings and can only be saved by a true miracle. Ivanushka does not have to be persuaded for long and immediately goes in search of this miracle. The old Varvara sends him to Baba Yaga (Tatyana Pelttser), who in turn refers him to the sorcerer Lukomor (Andrei Popov). Now begins an adventurous journey full of trials and dangers for Ivanushka. Will Ivanushka find the miracle and finally win Nastenka's heart?
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