Während der Taufe von Prinzessin Theresa (Vera Novikova) erscheint plötzlich eine böse Zauberin (Tatyana Pelttser). Uneingeladen prophezeit sie der Prinzessin die Zukunft, hinterlässt das Orakel jedoch unvollendet. Dies erfüllt den König Gaston IX (Vladimir Etush) mit Unbehagen und er ist überglücklich als die gute Zauberin, gleichzeitig Taufpatin der Prinzessin, vorschlägt, mithilfe der besten Poeten das Rätsel zu lösen. Nur Poet Aurevoir gelingt es eine passende Zeile zu dichten, allerdings kann sich diese nur die gute Zauberin merken. 17 Jahre vergehen, die Mutter Königin stirbt. Theresa verliebt sich in den Prinzen Jaques (Aleksandr Galibin) und beide planen zu heiraten. Unterdessen verlangt die neue Königin Georgetta vom friedliebenden König Gaston in den Krieg zu ziehen, damit dieser seinen, insbesondere aber ihren Ruf stärkt. Der König lässt sich überreden, aber es fehlt an Geld. Und so soll Theresa einen vermögenden König heiraten, den sie aber hasst. Während der Trauung flüchtet Theresa zu ihrer Taufpatin und bekommt von ihr ein Zauberwasser verabreicht, das sie in eine Bettlerin verwandelt. Mit einem Zauberring sowie einer Eselshaut versehen, die ihr Glück bringen sollen, flieht sie nun und muss sich fortan vielen Herausforderungen stellen. Kann der Zauber besiegt und Theresa wieder in eine Prinzessin verwandelt werden? Ist die Liebe von Prinz Jaques und Theresa stark genug?
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During the christening of Princess Theresa (Vera Novikova), an evil sorceress (Tatyana Pelttser) suddenly appears. Uninvited, she prophesies the princess's future, but leaves the oracle unfinished. This fills King Gaston IX (Vladimir Etush) with unease and he is overjoyed when the good sorceress, who is also the princess's godmother, proposes to solve the mystery with the help of the best poets. Only Poet Aurevoir manages to write a suitable line, but only the good sorceress can remember it. 17 years pass, the mother queen dies. Theresa falls in love with Prince Jaques (Aleksandr Galibin) and both plan to get married. Meanwhile, the new Queen Georgetta demands that the peace-loving King Gaston go to war so that he can strengthen his reputation, but especially hers. The king is persuaded, but there is a lack of money. And so Theresa is supposed to marry a wealthy king, whom she hates. During the wedding ceremony, Theresa flees to her godmother and is given magic water by her, which turns her into a beggar. Equipped with a magic ring and a donkey skin, which are supposed to bring her luck, she now flees and has to face many challenges from then on. Can the spell be defeated and Theresa turned into a princess again? Is Prince Jaques and Theresa's love strong enough?
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