Es war einmal vor langer Zeit im Sommerland, das vom jungen König Valemon (Tobias Hoesl) regiert wird. In diesem fernen Land herrscht ewiger Frühling und immer scheint die Sonne. Als sich aber der junge König weigert, die böse Hexe aus dem Nachbarland zu heiraten, beginnt sein großes Unglück. Die Hexe (Anna-Lotta Larsson) verflucht ihn und er muss sieben Jahre lang als Eisbär durch die Welt streifen. Nur in der Nacht verwandelt er sich in eine menschliche Gestalt. Niemand darf aber sein Gesicht sehen, sonst muss er die Hexe heiraten. Auf seiner Wanderschaft begegnet der Eisbärkönig im Winterland der schönen Königstochter und verliebt sich in sie. Die Prinzessin (Maria Bonnevie) erkennt in dem Eisbären den schönen Prinzen, von dem sie schon lange geträumt hat und heiratet ihn. Doch der Ehe der beiden Liebenden ist kein Glück beschieden. Alle drei Kinder verschwinden auf mysteriöse Weise nach der Geburt. Eines Tages kann die Prinzessin der Versuchung nicht widerstehen, sich das Gesicht ihres Mannes anzusehen. So muss der Fluch in Erfüllung gehen: Der Eisbärkönig muss die Hexe heiraten und seine Frau verlassen.
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Once upon a time in the Summerland, which is ruled by the young King Valemon (Tobias Hoesl). In this distant land there is eternal spring and the sun is always shining. But when the young king refuses to marry the evil witch from the neighboring country, his great misfortune begins. The witch (Anna-Lotta Larsson) curses him and he has to roam the world as a polar bear for seven years. Only at night does he transform into a human form. But no one is allowed to see his face, otherwise he will have to marry the witch. On his wanderings, the polar bear king meets the beautiful king's daughter in Winterland and falls in love with her. The princess (Maria Bonnevie) recognizes the polar bear as the handsome prince she has dreamed of for a long time and marries him. But the marriage of the two lovers is not fortunate. All three children mysteriously disappear after birth. One day, the princess can't resist the temptation to look at her husband's face. So the curse must come true: The polar bear king must marry the witch and leave his wife.
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