Der ehemalige CIA-Mann Sam Boyd (Gene Hackman) wird reaktiviert, um in Berlin einen sowetischen Spion (Mikhail Baryshnikov) gegen einen von den Russen enttarnten US-Agenten auszutauschen. Eine ganz normale Geheimdienstoperation - so scheint es. Doch dann stellen die beiden früheren Gegner fest, dass sie von ihren jeweiligen Regierungen hinters Licht geführt wurden. Wenn sie das Doppelspiel von CIA und KGB durchkreuzen wollen, müssen sie wohl oder übel zusammenarbeiten. Nur so haben sie eine Chance, das tödliche Intrigenspiel zu gewinnen.
Former CIA man Sam Boyd (Gene Hackman) is reactivated to exchange a Soviet spy (Mikhail Baryshnikov) for a US agent unmasked by the Russians in Berlin. A completely normal intelligence operation - or so it seems. But then the two former opponents realize that they have been duped by their respective governments. If they want to thwart the double game of the CIA and KGB, they will have to work together, willy-nilly. This is the only way they have a chance of winning the deadly game of intrigue.