In einer Kleinstadt des Mittleren Westen der USA, an einem Ort unerfüllter Hoffnungen, führen Joseph (Dennis Hopper) und Rosealee (Amy Irving) ein ruhiges Leben ohne Höhen und Tiefen. Die Gewohnheit hat über die Jahre die Leidenschaft zwischen ihnen zum Erliegen gebracht. So gut er kann bewirtschaftet der gehbehinderte Joseph die kleine Farm seiner Eltern, kümmert sich um seine krebskranke Mutter und unterrichtet nebenbei an einer kleinen Schule. In seinem Leben ereignet sich nicht viel, doch als die neue Schülerin Catherine Wheeler (Amy Locane) das Klassenzimmer betritt, stockt Joseph der Atem. Catherine ist wunderschön, frech und sich ihrer Wirkung auf ihn überaus bewusst. Mit ihrer Lebhaftigkeit reißt sie Joseph aus seinem Alltag und verführt ihn mit ihren jugendlichen Reizen. Es entspinnt sich eine dramatische Geschichte um eine verbotene Liebe.
In a small town in the Midwest of the USA, in a place of unfulfilled hopes, Joseph (Dennis Hopper) and Rosealee (Amy Irving) lead a quiet life without ups and downs. Over the years, the habit has brought the passion between them to a standstill. As best he can, Joseph, who has a walking disability, manages his parents' small farm, takes care of his mother, who is suffering from cancer, and teaches at a small school on the side. Not much happens in his life, but when new student Catherine Wheeler (Amy Locane) enters the classroom, Joseph takes his breath away. Catherine is beautiful, cheeky and extremely aware of her effect on him. With her liveliness, she tears Joseph out of his everyday life and seduces him with her youthful charms. A dramatic story unfolds about a forbidden love.