Arnulfo Rubio (Kristyan Ferrer), ein junger Mexikaner, träumt davon, ein so erfolgreicher und angesehener Mann zu werden wie seine Bosse. Er arbeitet für ein Drogenkartell und schmuggelt Waffen von Arizona nach Mexiko. Zusammen mit einem jungen US-Amerikaner geht er ganz legal auf Einkaufstour, ab dem Grenzübertritt begibt sich Arnulfo auch gesetzlich auf die andere Seite. Zu spät bemerkt er, dass der auf illegale Schusswaffen und Drogen angesetzte Zollfahnder Hank Harris (Tim Roth) ihn längst im Visier hat. Als Hank einen leichtsinnigen Fehler macht und die Jungs unterschätzt, überwältigen sie ihn. Als Geisel bringt Arnulfo ihn auf einer langen Autofahrt nach Mexiko, um Hank vielleicht an die Bosse des Kartells zu übergeben. Der verletzten Geisel gelingt es, Arnulfo in ein Gespräch zu verwickeln und sich dem unsicheren Jungen freundschaftlich anzunähern. Arnulfo begreift auch, dass er nun von zwei Seiten gefährdet ist und sich in einer aussichtslosen Situation befindet. Am Zielort erwartet ihn eine unaufhaltsame Spirale der Gewalt. Welche Seite soll Arnulfo annehmen, bietet sich ihm überhaupt ein Ausweg?
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Arnulfo Rubio (Kristyan Ferrer), a young Mexican, dreams of becoming a man as successful and respected as his bosses. He works for a drug cartel and smuggles weapons from Arizona to Mexico. Together with a young American, he goes on a shopping spree quite legally, and from the moment he crosses the border, Arnulfo also goes to the other side by law. Too late, he realizes that customs investigator Hank Harris (Tim Roth), who is set on illegal firearms and drugs, has long had him in his sights. When Hank makes a careless mistake and underestimates the boys, they overpower him. As a hostage, Arnulfo takes him on a long car ride to Mexico, perhaps to hand Hank over to the bosses of the cartel. The injured hostage manages to engage Arnulfo in a conversation and get closer to the insecure boy in a friendly way. Arnulfo also understands that he is now endangered from two sides and is in a hopeless situation. At his destination, an unstoppable spiral of violence awaits him. Which side should Arnulfo take, is there any way out at all?
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