Oscar-Gewinner Jack Nicholson spielt in diesem explosiven Grenzdrama den Polizisten Charlie Smith, einen Mann im Konflikt zwischen Karriere und Gewissen. Als Grenzpolizist, der Drogen am 'Rio Grande' schmuggelt, hat Charlie schon oft alle Regeln gebrochen. Als er aber ein neues Leben anfangen will, gerät er an korrupte Kollegen, den rücksichtslosen Nachbarn Cat (Harvey Keitel) und seine gierige Frau Marcy (Valerie Perrine).