Auf der Flucht vor Stalins Geheimpolizei versteckt sich der junge Fechter Endel (Märt Avandi) als Sportlehrer im kleinen Küstenstädchen Haapsalu in Estland. Nur langsam begreift er sein Schicksal dort als Glück, in dem Maße, wie er eine Beziehung zu seinen Schülern aufbaut und sich mit einer Kollegin anfreundet. Er erkennt, dass er für die Kinder rasch viel mehr ist als ein bloßer Lehrer. In der schwierigen Nachkriegszeit wird er für viele zum Vaterersatz, und sein nachmittägliches Fechttraining zum Fixpunkt in einer entbehrungsreichen Kindheit. Endel muss einsehen, dass Glück auch Verantwortung bedeutet und Kinder Träume haben, die von Erwachsenen manchmal ein hohes Risiko verlangen.
On the run from Stalin's secret police, the young fencer Endel (Märt Avandi) hides as a sports teacher in the small coastal town of Haapsalu in Estonia. Only slowly does he understand his fate there as luck, to the extent that he builds up a relationship with his students and makes friends with a colleague. He realizes that he is quickly much more than a mere teacher for the children. In the difficult post-war period, he became a father substitute for many, and his afternoon fencing training became a fixed point in a childhood full of deprivation. Endel has to realize that happiness also means responsibility and that children have dreams that sometimes require a high risk from adults.