Nach außen hin passen sich die beiden Schülerinnen Atafeh (Nikohl Boosheri) und Shirin (Sarah Kazemy) den strengen Vorsätzen des öffentlichen Lebens in Teheran an, doch im Untergrund treffen sie sich mit anderen Jugendlichen auf geheimen Partys, experimentieren mit Sex und Drogen, tanzen zu Technomusik und träumen von einem freieren Leben. Bisher bildete auch Atafehs liberale Familie einen Schutzraum gegen die Moralpolizei und ihre rigiden Vorschriften. Doch als ihr Bruder Mehran (Reza Sixo Safai) nach einem Drogenentzug zurückkehrt und seinen Halt mehr und mehr im religiösen Fundamentalismus findet, wird Atafehs Freiheitsdrang auf eine harte Probe gestellt. Umso mehr, als Mehran merkt, dass sie und Shirin mehr als nur gute Freundinnen sind.
Outwardly, the two schoolgirls Atafeh (Nikohl Boosheri) and Shirin (Sarah Kazemy) adapt to the strict resolutions of public life in Tehran, but in the underground they meet with other young people at secret parties, experiment with sex and drugs, dance to techno music and dream of a freer life. Until now, Atafeh's liberal family has also formed a shelter against the morality police and their rigid regulations. But when her brother Mehran (Reza Sixo Safai) returns after drug withdrawal and finds his footing more and more in religious fundamentalism, Atafeh's desire for freedom is put to the test. All the more so when Mehran realizes that she and Shirin are more than just good friends.