Der Special-Effects-Make-up-Künstler Martin Blaine (Matt O'Neill) muss sich einer Aggressionstherapie unterziehen, nachdem es am Set eines Horrorfilms zu einer Schlägerei zwischen ihm und dem Regisseur kam. Der Einsatz von Tiefenhypnose scheint zuerst von Erfolg gekrönt. Doch das ändert sich, als Martin erfährt, dass seine Mutter, zu der er schon seit Jahren keinen Kontakt mehr hatte, verstorben ist. Kurz nachdem er in seinem früheren Heimatort angekommen ist, kommt es zu mysteriösen Todesfällen. Die Opfer werden alle zerfetzt aufgefunden, so als hätte sie ein großes, wildes Tier angegriffen. Da sämtliche Tote in irgendeiner Beziehung zu Martin stehen, hält ihn nicht nur der Sheriff für den Täter, sondern auch er selbst ist davon immer mehr überzeugt. Denn die Vorfälle weisen beunruhigende Parallelen zu seinen allnächtlichen Alpträumen auf.
Special effects make-up artist Martin Blaine (Matt O'Neill) has to undergo aggression therapy after a brawl broke out between him and the director on the set of a horror film. The use of deep hypnosis seems to be crowned with success at first. But that changes when Martin learns that his mother, with whom he has not had any contact for years, has died. Shortly after he arrives in his former hometown, mysterious deaths occur. The victims are all found in tatters, as if they had been attacked by a large, wild animal. Since all the dead are somehow related to Martin, not only does the sheriff think he is the culprit, but he himself is also more and more convinced of this. Because the incidents have disturbing parallels to his nightly nightmares.