Der tolle Mr. Flim-Flam

Mordecai Jones alias 'Mister Flim-Flam' (George C. Scott) versteht es, Leute geschickt aufs Kreuz zu legen. Er verfügt über einen ansehnlichen Vorrat von gezinkten Spielkarten, Juwelen und Tricks, mit denen er anderen Geld abnimmt. Kein Wunder, dass die Polizei hinter ihm her ist. Auf der Flucht vor den Gesetzeshütern kommt der alternde Ganove mit dem jungen Deserteur Curley Treadaway (Michael Sarrazin) zusammen. Dieser hat einen Sergeanten verhauen, der ihn in der Army ständig schickanierte, und sich anschließend davongemacht. So verschieden die beiden auch sind müssen sie sich zwangsläufig zusammentun. Denn vor der Polizei haben der mit allen Wassern gewaschene Gauner Flim-Flam und der Farmerssohn Curley gleichermaßen Furcht. Curley bekommt zwar öfter Gewissensbisse, wenn Flim-Flam abkassiert, aber dieser weiß ihn mit beredter Zunge bei der Stange zu halten. Als sie sich wieder einmal schleunigst aus dem Staub machen müssen, borgt Flim-Flam ein Auto. Curley ist dabei gar nicht wohl, denn der Wagen gehört der hübschen Farmerstochter Bonnie Lee Packard (Sue Lyon), in die er sich gerade verliebt hat. Als Curley sich nach mancherlei Abenteuern heimlich mit Bonnie Lee trifft, beobachtet ihr erzürnter Vater das Rendezvous und lässt den Sheriff zum Zuge kommen.