Valerio (Mattia De Gasperis) ist ein stiller und in sich gekehrter Teenager. Jeden Tag ist er in der Schule Opfer von Hänseleien und gemeinen Sprüchen, doch seine Angst vor den Mitschülern ist auch von erotischer Faszination geprägt. Nach dem Schwimmunterricht beobachtet er sie heimlich unter der Dusche. Eines Tages entdeckt er dabei, dass Daniele (Alberto Gerundo), der Star der Schwimm-Mannschaft, mit seinem besten Freund Matteo (Andrea Semeghini) eine sexuelle Beziehung hat. Mit diesem Wissen kann Valerio die Rollen umdrehen - er erpresst die beiden und bringt damit vor allem den schwächeren Matteo in eine ausweglose Situation.
Valerio (Mattia De Gasperis) is a quiet and introverted teenager. Every day at school he is the victim of teasing and mean sayings, but his fear of his classmates is also marked by erotic fascination. After swimming lessons, he secretly observes her in the shower. One day he discovers that Daniele (Alberto Gerundo), the star of the swimming team, is having a sexual relationship with his best friend Matteo (Andrea Semeghini). With this knowledge, Valerio is able to turn the roles around - he blackmails the two and thus puts the weaker Matteo in a hopeless situation.