Für den New Yorker Jazz-Saxofonisten Izzy Maurer (Harvey Keitel) ist die Musik der einzige Halt in einem sonst unerfüllten Leben gewesen. Als er bei einem Attentat in einem Klub zufällig angeschossen wird und einen Lungenflügel verliert, kommt das für Izzy einem Tod auf Raten gleich: Er wird nie wieder spielen können. Versunken in eine tiefe Depression, aus der ihm auch seine Ex-Frau Hannah (Gina Gershon) nicht heraus helfen kann, durchstreift er die Stadt. Bis er eines Nachts, wie von einem inneren Zwang getrieben, einen Aktenkoffer an sich nimmt, den er in einer Seitenstraße bei einer Leiche gefunden hat. Im Besitz des toten Mannes finden sich ein Zettel mit einer unausgewiesenen Telefonnummer und ein rätselhafter blauer Stein, der im Dunkeln ein magisches blaues Licht ausstrahlt. Die Telefonnummer führt Izzy zu der jungen Schauspielerin Celia (Mira Sorvino), die sich als Kellnerin finanziell über die Runden bringt. Im Licht des blauen Steins verlieben sich die beiden ineinander - so absolut, dass der Musiker glaubt, ein neuer Mensch geworden zu sein. Mit Izzys Hilfe bekommt Celia die Hauptrolle in der Verfilmung eines Wedekind-Stücks. Und während sie in London als Lulu die 'Büchse der Pandora' öffnet, wird Izzy in New York mit Erinnerungen konfrontiert, die er eigentlich längst weg geschlossen hatte. Ein mysteriöser Mann (Willem Dafoe), der sich Van Horn nennt und offenbar hinter dem Stein her ist, hält über den Musiker Gericht und stellt ihm die Frage nach dem Sinn seines Lebens.
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For New York jazz saxophonist Izzy Maurer (Harvey Keitel), music has been the only support in an otherwise unfulfilled life. When he is accidentally shot during an attack in a club and loses a lung, it is tantamount to a death in installments for Izzy: he will never be able to play again. Immersed in a deep depression, from which even his ex-wife Hannah (Gina Gershon) cannot help him, he roams the city. Until one night, as if driven by an inner compulsion, he takes a briefcase that he found on a corpse in a side street. In the possession of the dead man is a piece of paper with an unidentified telephone number and a mysterious blue stone that emits a magical blue light in the dark. The phone number leads Izzy to the young actress Celia (Mira Sorvino), who makes ends meet financially as a waitress. In the light of the blue stone, the two fall in love - so absolutely that the musician believes he has become a new person. With Izzy's help, Celia gets the leading role in the film adaptation of a Wedekind play. And while she opens 'Pandora's Box' as Lulu in London, Izzy is confronted in New York with memories that he had actually locked away long ago. A mysterious man (Willem Dafoe), who calls himself Van Horn and is apparently after the stone, holds court on the musician and asks him the question of the meaning of his life.
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