Als König Artusch IV. stirbt, wird mit aller Kraft dessen entführter Thronnachfolger gesucht. Besondere Merkmale: drei Muttermale auf dem Rücken. Unterdessen sitzt der Schuhmachergeselle Evan mit seinem Mädchen Maria auf der Wiese. Beide werden durch den Hilferuf eines guten Zauberers, der sich in einem Baum verfangen hat, aufgeschreckt. Evan hilft dem Männlein und kann sich dafür etwas wünschen. Plötzlich wird er von Soldaten gepackt und nach Entdecken der drei Muttermale als Königssohn mitgenommen. Maria bleibt allein zurück. Nun wird Evan in das großzügige Leben am Hof eingeführt und findet schnell Gefallen am Königsdasein. Maria kann ihren Geliebten jedoch nicht vergessen und findet schließlich als Köchin im Schloss Anstellung. Dort wird sie Zeuge wie angebliche Schneidermeister den König vor aller Öffentlichkeit lächerlich machen. Als Marie vor versammelter höfischer Gesellschaft die Wahrheit preisgibt, wird sie des Hofes verwiesen. Völlig verzweifelt weiß sie sich fast keinen Rat mehr. Da kommt ihr als letzte Möglichkeit der Zauberer in den Sinn. Dieser verwandelt Marie in eine Prinzessin, welche schnell das Interesse König Evans weckt.
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When King Artush IV dies, the search for his kidnapped heir to the throne is carried out with all his might. Special features: three birthmarks on the back. Meanwhile, the shoemaker's journeyman Evan sits in the meadow with his girl Maria. Both are startled by the cry for help of a good wizard who has become entangled in a tree. Evan helps the little man and can make a wish in return. Suddenly, he is grabbed by soldiers and, after discovering the three birthmarks, is taken away as the king's son. Mary is left alone. Now Evan is introduced to the generous life at court and quickly takes a liking to being a king. However, Maria cannot forget her lover and finally finds employment as a cook in the castle. There she witnesses how alleged master tailors ridicule the king in public. When Marie reveals the truth in front of the assembled courtly society, she is expelled from the court. Completely desperate, she hardly knows what to do. The last option that comes to mind is the wizard. He transforms Marie into a princess, who quickly arouses King Evans' interest.