Der New Yorker Mitch Robbins (Billy Crystal) ist 39 Jahre alt und miserabel dran. Sein Job ist ätzend und das ganze Leben ödet ihn an. Seinen besten Freunden Ed (Bruno Kirby) und Phil (Daniel Stern) geht es nicht besser. So entschließen sie sich, ihre chronisch schlechte Laune mit einem unkonventionellen Ferienabenteuer zu verscheuchen und Aktenkoffer gegen Satteltaschen zu vertauschen. Unter dem unendlichen Himmel New Mexicos suchen sie als Cowboys Freiheit und Abenteuer. Was sie dort finden ist allerdings nur glühende Hitze, schmerzende Hintern und tiefere Einsichten als sie sich vorstellen konnten - in sich selbst und den Seelenzustand der anderen.
New Yorker Mitch Robbins (Billy Crystal) is 39 years old and miserable. His job sucks and his whole life bores him. His best friends Ed (Bruno Kirby) and Phil (Daniel Stern) are no better. So they decide to chase away their chronically bad mood with an unconventional holiday adventure and swap briefcases for saddlebags. Under the endless sky of New Mexico, they seek freedom and adventure as cowboys. What they find there, however, is only scorching heat, aching buttocks and deeper insights than they could imagine - into themselves and the state of mind of others.