Dan Saxon (Charlie Sheen) bekommt den Auftrag seines Lebens: Als Undercover-Cop wird er in eine Motorradgang eingeschleust, die in der Wüste von Arizona illegalen Drogen- und Waffenhandel betreibt. Saxon steigert sich erschreckend schnell in seine neue Persönlichkeit hinein, nichts unterscheidet ihn von den Mitgliedern der korrupten Biker-Gang. Mit der Verschlagenheit eines knallharten und dreckigen Rockers erschleicht er sich das Vertrauen der Gang. An der Seite des Rädelsführers Blood (Michael Madsen) und Renee Jason (Linda Fiorentino) kämpft er am Ende gnadenlos gegen die Cops. Saxon rutscht immer tiefer in den Abgrund, in eine Hölle, die er eigentlich zerstören wollte. Um seinen Job als Bulle zu beenden, muss er seine Identität wiederfinden - um jeden Preis.
Dan Saxon (Charlie Sheen) gets the assignment of his life: As an undercover cop, he is infiltrated into a motorcycle gang that operates illegal drug and arms trafficking in the Arizona desert. Saxon gets into his new personality frighteningly fast, nothing distinguishes him from the members of the corrupt biker gang. With the cunning of a tough and dirty rocker, he sneaks into the trust of the gang. At the side of the ringleader Blood (Michael Madsen) and Renee Jason (Linda Fiorentino), he fights mercilessly against the cops in the end. Saxon slips deeper and deeper into the abyss, into a hell that he actually wanted to destroy. To end his job as a cop, he has to find his identity again - at all costs.