Ein Ferienjob, der herausfordert: Kate und ihre Freunde, eine Guppe ausgelassener Schüler, haben sich an die Renovierung eines alten Theaters gemacht. Doch der Spaß nimmt ein jähes Ende: Ihre Lehrerin, Ms.Gibby verschwindet auf mysteriöse Weise. Außer Kate, die schon seit Tagen von dunklen Vorahnungen geplagt wird, nimmt niemand das so richtig ernst. Ihre Freunde wissen nicht, dass genau in diesem Theater vor fünfzehn Jahren Kates Mutter brutal ermordet wurde. Der Täter wurde nie gefasst. Als Kate alte Liebesbriefe entdeckt, wächst in ihr die Gewissheit, dass der damals verdächtigte Orsini auf keinen Fall der Mörder war - und dass er ihr leiblicher Vater ist. Der zwielichtige Theaterleiter Caruther macht sich unterdessen ein Vergnügen daraus, sie mit sadistischen Schilderungen der Tat zu quälen. Kate fühlt immer stärker, dass ein Unglück geschehen wird. Als die Gruppe entdecken muß, daß sie im Theater gefangen ist, gibt es keinen Ausweg: Ein mysteriöser Mörder, als Clown verkleidet, tötet in dieser Nacht gnadenlos einen nach dem anderen - bis nur noch Kate am Leben ist. Es ist beinahe Mitternacht, als der Tod ihr entgegentritt.
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A holiday job that is challenging: Kate and her friends, a group of exuberant students, have set about renovating an old theater. But the fun comes to an abrupt end: Her teacher, Ms. Gibby, mysteriously disappears. Except for Kate, who has been plagued by dark premonitions for days, no one really takes it seriously. Her friends don't know that Kate's mother was brutally murdered in this very theater fifteen years ago. The perpetrator was never caught. When Kate discovers old love letters, she becomes certain that Orsini, who was suspected at the time, was by no means the murderer - and that he is her biological father. Meanwhile, the shady theater director Caruther takes pleasure in tormenting her with sadistic descriptions of the crime. Kate feels more and more strongly that an accident is about to happen. When the group discovers that they are trapped in the theater, there is no way out: A mysterious murderer, disguised as a clown, mercilessly kills one after the other that night - until only Kate is still alive. It is almost midnight when death confronts her.