An seinem letzten Arbeitstag vor der Pension greift der Zollbeamte Marshall (David Rasche) eine Gruppe Lateinamerikaner auf. Gemeinsam mit seinen Kollegen Bob Estevez (Frank Grillo) und Sandra (Erica Gimpel) verhört er diese. Marshall glaubt, dass es sich um illegale Einwanderer handelt, doch der Brasilianer Nonato (Irandhir Santos) kann mit Dokumenten beweisen, dass er seit zehn Jahren in den USA lebt und lediglich seine Tochter in Brasilien besucht hat. Marshall setzt dem Mann extrem zu und es kommt zu einer Tragödie. Er landet im Gefängnis. Jahre später kommt er, mittlerweile todkrank, frei und reist nach Brasilien, um Nonatos Tochter zu suchen.
On his last day at work before retirement, customs officer Marshall (David Rasche) picks up a group of Latin Americans. Together with his colleagues Bob Estevez (Frank Grillo) and Sandra (Erica Gimpel), he interrogates them. Marshall believes that they are illegal immigrants, but the Brazilian Nonato (Irandhir Santos) can prove with documents that he has been living in the USA for ten years and has only visited his daughter in Brazil. Marshall is extremely the man and tragedy ensues. He ends up in prison. Years later, now terminally ill, he is released and travels to Brazil to look for Nonato's daughter.