Die Geschichte spielt zu der Zeit, als die ersten Weißen in Schwarz-Afrika auftauchten. Swazikrieger finden auf einem verlassenen Lagerplatz einen kleinen weißen Jungen (Peter Marshall). Sie nennen ihn 'Orzowei', das heißt Findelkind. Mit 15 Jahren, soll er zu einer Prüfung antreten, bei der er mit weißer Farbe angemalt, allein im Busch überleben muss. Als Orzowei allerdings schwer verletzt wird, pflegt Pao (Bonne Lundberg), ein Angehöriger eines anderen Stammes, den Jungen und versteckt ihn. Eines Tages entdecken die Beiden den weißen Siedler Paul (Stanley Baker). Er will dem Jungen ein neues Zuhause geben. Im Dorf der Weißen freundet sich Orzowei mit dem gleichaltrigen Philip an. Doch dann wird Philip von Eingeborenen entführt. Orzowei macht sich auf, um seinen Freund zu retten. Dabei kommt es zu einem Zweikampf.
The story takes place at the time when the first whites appeared in black Africa. Swazi warriors find a little white boy (Peter Marshall) on an abandoned campsite. They call him 'Orzowei', which means foundling. At the age of 15, he is supposed to take an exam in which he has to survive alone in the bush painted with white paint. However, when Orzowei is seriously injured, Pao (Bonne Lundberg), a member of another tribe, cares for the boy and hides him. One day, the two discover the white settler Paul (Stanley Baker). He wants to give the boy a new home. In the village of the whites, Orzowei makes friends with Philip, who is the same age. But then Philip is kidnapped by natives. Orzowei sets out to save his friend. This leads to a duel.