Der Zauberer und Verwandlungskünstler Don Gallico (Vincent Price) sieht sich als verkanntes Genie und ist es leid, neue magische Tricks für andere Künstler zu erfinden. Als sein Chef Ormond ihm dies verweigert und seine Tricks auch noch an den Erzrivalen Rinaldi (John Emery) verkauft, dreht Don Galico durch und wird zum Mörder. Damit steht er aber vor dem Problem, wie er die Leiche loszuwerden kann und fängt notgedrungen an, Ormonds Identität anzunehmen. Detektiv Alan Bruce (Patrick O'Neal) begibt sich auf die Fährte des wahnsinnigen Zauberkünstlers und gerät dabei selbst in Lebensgefahr.
The magician and quick-change artist Don Gallico (Vincent Price) sees himself as a misunderstood genius and is tired of inventing new magic tricks for other artists. When his boss Ormond refuses to do so and sells his tricks to archrival Rinaldi (John Emery), Don Galico goes crazy and becomes a murderer. However, he is faced with the problem of how to get rid of the body and is forced to assume Ormond's identity. Detective Alan Bruce (Patrick O'Neal) sets out on the trail of the mad magician and puts his own life in danger.