Der kleine Dicke schlägt wieder zu

Die Brüder Li Ta Wai und Li Chi Peng sind Kampfsport-Experten, und jeder bevorzugt seinen eigenen Stil. Nachdem sie gemeinsam den mächtigen Yang We besiegt haben, kommt es zum Streit, und jeder eröffnet seine eigene Kampfsport-Schule. Kung Fu Ching hält sich selbst für ein Naturtalent und nimmt gleichzeitig bei beiden Brüdern Unterricht. Li Ta Wai und Li Chi Peng werfen ihn kurzerhand aus ihren Schulen. Durch einen Zufall trifft er auf den kleinen dicken Tao Pao (Sammo Hung), einen Kung-Fu-Experten, der ihn in der Kunst des Kung-Fu unterrichtet. Nachdem Yang We besiegt wurde, beauftragt der seinen Bruder Tien Fung, Spitzel in jede Kampfschule zu entsenden, um die Stärke der Gegner auszuspionieren. Dadurch soll Yang Wes Rachefeldzug durch nichts gestoppt werden können. Der nun bestens ausgebildete Kun Fu Ching nimmt mit seinem Meister den Kampf gegen Yang We auf.