Für den russischen Tänzer Nikolai Rodchenko (Mikhail Baryshnikov), der sich vor Jahren in den Westen absetzte, wird ein Alptraum Wirklichkeit: Auf einem Flug nach Japan muss die Maschine in der Sowjetunion notlanden. KGB-Funktionär Chaiko (Jerzy Skolimowski) lässt Nikolai keine Wahl. Er fordert ihn auf, offiziell die Rückkehr in seine Heimat bekanntzugeben. Andernfalls lässt Chaiko ihn für immer in sibirischen Lagern verschwinden. Der in Russland lebende Steptänzer und Vietnam-Überläufer Raymond (Gregory Hines) und seine Frau Darya (Isabella Rosselini) sollen Nikolai bei seiner Entscheidung helfen. Zum Schein geht Nikolai auf Chaikos Vorschlag ein. Doch gemeinsam mit Raymond und Darya bereitet er eine verwegene Flucht vor.
For the Russian dancer Nikolai Rodchenko (Mikhail Baryshnikov), who fled to the West years ago, a nightmare becomes reality: On a flight to Japan, the plane has to make an emergency landing in the Soviet Union. KGB functionary Chaiko (Jerzy Skolimowski) leaves Nikolai no choice. He calls on him to officially announce his return to his homeland. Otherwise, Chaiko will let him disappear forever in Siberian camps. The tap dancer and Vietnam defector Raymond (Gregory Hines), who lives in Russia, and his wife Darya (Isabella Rosselini) are supposed to help Nikolai with his decision. Nikolai pretends to accept Chaiko's proposal. But together with Raymond and Darya, he prepares a daring escape.