Pinocchio wurde von der guten Fee wieder ein eine Puppe verwandelt, weil er sich als Junge ziemlich schlecht benommen hat. Erst wenn er eine gute und selbstlose Tat vollbringt, darf er wieder ein Mensch sein. Als der fliegende, schier unbesiegbare Wal Astro die Raumschiffe der Erde angreift, überzeugen der hinterlistige Fuchs und der räudige Straßenkater Pinocchio davon, dass das die Chance für die gute Tat ist. Gemeinsam mit seinem treuen Freund, der Schildkröte Nurtle, soll er den Wal bezwingen. Doch den beiden Halunken geht es nur um die hohe Belohungen, die auf den Sieg über Astro ausgesetzt ist und die sie Pinocchio dann abluchsen wollen. In einem aufregenden Kampf stellt sich Pinocchio dem Wal, um die Menschheit zu retten und endlich wieder in einen Jungen verwandelt zu werden.
Pinocchio was turned into a doll again by the fairy godmother because he behaved quite badly as a boy. Only when he does a good and selfless deed can he be a human being again. When the flying, almost invincible whale Astro attacks Earth's spaceships, the cunning fox and the mangy street cat convince Pinocchio that this is the chance for the good deed. Together with his faithful friend, the turtle Nurtle, he is supposed to conquer the whale. But the two scoundrels are only interested in the high rewards that are offered for the victory over Astro and that they then want to wrest from Pinocchio. In an exciting battle, Pinocchio faces the whale to save humanity and finally be transformed into a boy again.