Russland im zwölften Jahrhundert. Das Fürstentum Kiew leidet unter den Räuberhorden der Tukaren. Das reiche und einst mächtige Land ist im Inneren geschwächt durch die Machtkämpfe der habgierigen Grundbesitzer, der Bojaren. Da eilt der Bauernsohn Ilja Muromez an den Fürstenhof, um seine Heimat zu verteidigen. Bald wird er gerühmt für seine Heldentaten, doch aufgrund einer Intrige der Bojaren lässt ihn Fürst Vladimir (Andrei Abrikosov) in ein tiefes Verlies werfen. Als der Tukarenkönig Kalin (Shukur Burkhanov) mit einem riesigen Heer Kiew belagert, erkennt der Fürst sein großes Unrecht und bittet Ilja Muromez, wieder gegen den Feind zu kämpfen. Der ruft das russische Volk zur Verteidigung der Heimat...
Russia in the twelfth century. The Principality of Kiev suffers from the hordes of robbers of the Tukars. The rich and once powerful country is weakened internally by the power struggles of the greedy landowners, the boyars. Then the farmer's son Ilya Muromets rushes to the princely court to defend his homeland. Soon he is praised for his heroic deeds, but due to an intrigue by the boyars, Prince Vladimir (Andrei Abrikosov) has him thrown into a deep dungeon. When the Tukar king Kalin (Shukur Burkhanov) besieges Kiev with a huge army, the prince realizes his great injustice and asks Ilya Muromets to fight against the enemy again. He calls on the Russian people to defend the homeland...