Sein Studium hat er abgebrochen, mit Psychiatrie-Patienten noch nie gearbeitet und als Regisseur gerade mal an der Schule ein paar Stücke einstudiert. Dennoch hat sich Lewis (Ben Mendelsohn) in den Kopf gesetzt, das schier Unmögliche zu schaffen: Er will in einer Klinik für psychisch Gestörte die Oper 'Così fan tutte' aufführen. Zu seinen Schauspielern gehören der manisch-depressive Roy, Henry, ein riesengroßer Kerl, der so ängstlich ist, wie ein Kleinkind, Julie (Toni Collette), die eigentlich in eine Drogentherapie gehört und Cherry (Jacki Weaver), die Lewis ständig mit Sandwiches füttert. Keiner von ihnen kann schauspielern, singen, geschweige denn Italienisch. Aber ist das ein Grund, es nicht wenigstens zu versuchen?
He broke off his studies, has never worked with psychiatric patients and has only rehearsed a few plays as a director at school. Nevertheless, Lewis (Ben Mendelsohn) has set his mind on achieving the almost impossible: He wants to perform the opera 'Così fan tutte' in a clinic for the mentally disturbed. His actors include the manic-depressive Roy, Henry, a huge guy who is as anxious as a toddler, Julie (Toni Collette), who actually belongs in drug therapy, and Cherry (Jacki Weaver), who constantly feeds Lewis sandwiches. None of them can act, sing, let alone Italian. But is that a reason not to at least try?