Ein Champion zum Verlieben

Auf der Kincaid-Farm werden zwei Lämmer geboren, eines weiß, das andere schwarz. Als das Muttertier das schwarze Schaf verstößt, wird es von dem kleinen Jeremiah (Bobby Driscoll) aufgenommen. Der Junge ist ganz begeistert von seinem neuen Haustier, das er 'Danny' nennt, ganz im Gegensatz zu seiner Großmutter (Beulah Bondi). Der Dorfschmied ermuntert Jeremiah, mit Danny an einem Wettbewerb teilzunehmen, doch eines Nachts ist das Tier plötzlich spurlos verschwunden. Die Großmutter kann ihren Enkel gerade noch davon abhalten, sein Schaf in der Dunkelheit zu suchen. Wird das Lamm den Weg nach Hause finden und am Wettbewerb teilnehmen können?