Korea, 16. Jahrhundert: Das ganze Land steht kurz vor dem Kollaps. Während sich das korrupte Kabinett des Kaisers Machtspielchen liefert, steht ein Angriff aus Japan kurz bevor. Der hinterlistige Schwertkämpfer Lee Mong-hak (Cha Seung-won) formt mit Gleichgesinnten eine Allianz, um das korrupte Regime zu zerstören und selbst an die Macht zu kommen. Sein ehemaliger Weggefährte, der blinde Schwertkämpfer Hwang Jung-hak (Hwang Jung-min), stellt sich ihm in den Weg. Unterstützt wird er dabei vom jungen Kyun-ja, der noch eine offene Rechnung mit Mong-hak hat. Im Palast des Kaisers, umgeben von japanischen Truppen, kommt es zum furiosen Showdown ...
Korea, 16th century: The whole country is on the verge of collapse. While the corrupt cabinet of the emperor is playing power games, an attack from Japan is imminent. The deceitful swordsman Lee Mong-hak (Cha Seung-won) forms an alliance with like-minded people to destroy the corrupt regime and come to power himself. His former companion, the blind swordsman Hwang Jung-hak (Hwang Jung-min), stands in his way. He is supported by the young Kyun-ja, who still has a score to settle with Mong-hak. In the emperor's palace, surrounded by Japanese troops, a furious showdown ensues ...