Scheherezade (Elena Tonunts) fährt fort, die Geschichte vom Schuster Maruf zu erzählen. Mit einer reichen Karawane trifft dieser am Hofe des Kalifen ein. Der Herrscher verspricht dem vermeintlichen Kaufmann seine Tochter Esmagül zur Frau. Doch auch der Wesir Dschaffar möchte die Prinzessin heiraten. Er findet heraus, dass Maruf nur ein armseliger Schuster ist. Zum Beweis holt er dessen ehemalige Frau Fatima in den Palast. Bei der Gegenüberstellung gelingt es Maruf jedoch, sie mit Hilfe eines Dschinns zum Schweigen zu bringen. Er braucht nur an seinem Zauberring zu drehen - schon erscheint sein mächtiger Diener. Dschaffar kann den Zauberring allerdings eines Tages stehlen. Er lässt den Kalifen und Maruf in einen Käfig sperren und in die Wüste bringen. Dort werden sie von feuerspeienden Drachen bedrängt. Können der Kalif und Maruf gerettet werden? Und gelingt es Maruf schließlich doch, Prinzessin Esmagül zu heiraten?
Scheherezade (Elena Tonunts) continues to tell the story of the shoemaker Maruf. With a rich caravan, he arrives at the court of the caliph. The ruler promises the supposed merchant his daughter Esmagül as his wife. But the vizier Jaffar also wants to marry the princess. He finds out that Maruf is just a pathetic cobbler. To prove it, he brings his former wife Fatima into the palace. However, Maruf succeeds in silencing her with the help of a djinn. All he has to do is turn his magic ring and his powerful servant will appear. However, Jaffar is able to steal the magic ring one day. He has the caliph and Maruf locked in a cage and taken to the desert. There they are harassed by fire-breathing dragons. Can the Caliph and Maruf be saved? And will Maruf finally succeed in marrying Princess Esmagül?