Es waren einmal vor langer Zeit ein alter Mann und eine böse alte Frau. Die hatten zwei Töchter. Die Tochter des Alten, Nastjenka genannt Nastja (Natalya Sedykh), ist fleißig und wunderschön, und die Tochter der bösen Alten, Marfuschka (Inna Churikova), faul und hässlich. Nastja leidet sehr unter der Stiefmutter, die nur Augen für die eigene Tochter hat. Eines Tages begegnet Nastja im Wald dem jungen, eitlen Prahlhans Iwan (Eduard Izotov), der sich Hals über Kopf in sie verliebt. Als Iwan aus lauter Hochmut eine Bärenmutter töten will, verwandelt ihn ein Waldmännlein selbst in einen Bären. Erst mit dem Erfüllen einer guten Tat bekommt er seine menschliche Gestalt zurück. Sofort begibt sich der Jüngling auf die gefährliche Suche nach seiner Liebsten. Doch Nastja wurde inzwischen von der bösen Stiefmutter verstoßen. Allein und verzweifelt trifft sie im tiefverschneiten Wald auf Morosko (Aleksandr Khvylya), Väterchen Frost.
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Once upon a time there was an old man and a wicked old woman. They had two daughters. The old man's daughter, Nastjenka called Nastya (Natalya Sedykh), is hard-working and beautiful, and the daughter of the evil old woman, Marfushka (Inna Churikova), is lazy and ugly. Nastya suffers greatly from her stepmother, who only has eyes for her own daughter. One day in the forest, Nastya meets the young, vain boaster Ivan (Eduard Izotov), who falls head over heels in love with her. When Ivan wants to kill a mother bear out of sheer arrogance, a little forest man turns him into a bear himself. Only with the fulfillment of a good deed does he get his human form back. The young man immediately sets off on a dangerous search for his beloved. But in the meantime Nastya has been rejected by the evil stepmother. Alone and desperate, she meets Morosko (Aleksandr Khvylya), Father Frost, in the snow-covered forest.
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