Weit von hier, dort, wo die Schwalben hinfliegen, wenn es Winter wird, lebte einst ein König. Er hatte elf Söhne und eine Tochter - Elisa. Die Frau des Königs starb vor sieben Jahren. Als der König wieder heiratet, merkt er zunächst nicht, dass seine neue Frau zwei Gesichter hat und hinter der stolzen, unscheinbaren Fassade eine böse Zauberin steckt. Ihrem Gemahl und den Kindern gegenüber mimt sie die fürsorgliche Ehefrau und Stiefmutter, im Inneren ist sie aber nur an der Macht des Königsthrones interessiert und den Kindern nicht wohl gesonnen. Um ihr Ziel zu erreichen entwickelt sie einen teuflischen Zauber. Die hübsche Elisa verwandelt sie in ein hässliches Mädchen, die elf Söhne in wilde Schwäne. Der Plan geht auf: Der eigene Vater erkennt Elisa nicht mehr und jagt sie aus dem Schloss. Jahre vergehen. Elisa sucht ihre Brüder und nach einer Lösung, sich von ihrem Fluch zu befreien. Schließlich findet sie einen Zaubersee, mit dessen Hilfe sie sich zurückverwandelt. Nun hat Elisa nur noch drei Ziele: Ihre Brüder finden, vom Zauber erlösen und die böse Stiefmutter abstrafen und entthronen. Ob ihr dies gelingen wird, seht selbst...
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Far from here, where the swallows fly when winter comes, there once lived a king. He had eleven sons and one daughter - Elisha. The king's wife died seven years ago. When the king remarries, he does not notice at first that his new wife has two faces and that behind the proud, inconspicuous façade is an evil sorceress. Towards her husband and children, she mimics the caring wife and stepmother, but inside she is only interested in the power of the royal throne and is not well-disposed towards the children. To achieve her goal, she develops a diabolical spell. She transforms the pretty Elisa into an ugly girl, the eleven sons into wild swans. The plan works: his own father no longer recognizes Elisa and chases her out of the castle. Years pass. Elisha is looking for her brothers and for a solution to free herself from her curse. Finally, she finds a magic lake, with the help of which she transforms herself back. Now Elisa has only three goals: find her brothers, redeem them from the spell and punish and dethrone the evil stepmother. Whether she will succeed in this, see for yourself...
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