Der junge Antonio Benítez (Antonio Banderas) entwickelt eine unerklärliche Obsession für den etwas älteren schwulen Filmregisseur Pablo Quintero (Eusebio Poncela). Pablo ist jedoch bereits mit Juan Bermúdez (Miguel Molina) liiert. Als Juan Madrid für einen Aufenthalt am Meer verlässt, gelingt es Antonio, eine Liebesnacht mit Pablo zu verbringen. Das befriedigt seine Begierde aber nur kurz, denn er will den Angebeteten ganz für sich. Deshalb reist er seinem Nebenbuhler Juan hinterher und stürzt ihn von einer Klippe. Anschließend beichtet Antonio seine schreckliche Tat sogleich Pablo, der gerade vom Leichnam Juans Abschied genommen hat. Tief bestürzt von diesem Geständnis verunglückt der Regisseur wenig später auf seiner Rückfahrt in die Hauptstadt mit dem Auto so schwer, dass er sein Gedächtnis verliert. Gemeinsam mit seiner transsexuellen Schwester Tina Quintero (Carmen Maura) muss Pablo nun versuchen, die eigene Vergangenheit wieder zu finden.
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Young Antonio Benítez (Antonio Banderas) develops an inexplicable obsession with the slightly older gay film director Pablo Quintero (Eusebio Poncela). However, Pablo is already in a relationship with Juan Bermúdez (Miguel Molina). When Juan leaves Madrid for a stay by the sea, Antonio manages to spend a night of love with Pablo. But this only satisfies his desire for a short time, because he wants the beloved all to himself. That's why he travels after his rival Juan and throws him off a cliff. Afterwards, Antonio immediately confesses his terrible deed to Pablo, who has just said goodbye to Juan's body. Deeply dismayed by this confession, the director has such a serious car accident on his way back to the capital that he loses his memory. Together with his transsexual sister Tina Quintero (Carmen Maura), Pablo must now try to find his own past again.