Ein schäbiges Eckchen in Okinawa beherbergt Barkeeper Chûji Yonashiro (Hiroyuki Ikeuchi), Kind eines schwarzen Soldaten und einer Prostituierten. Er rettet dem Yakuza Kenji Shindô (Seiichi Tanabe) das Leben, woraus sich eine Freundschaft speist. Chûji zieht mit Tokiko (Saori Sekino) zusammen und begnügt sich mit dem Status Quo, doch Kenji will hoch hinaus und plant seinen Boss mit Hilfe von dessen Gattin umzubringen, um die Geschäfte zu übernehmen. Dafür zwingt er Chuji, dessen begabtes Mundharmonikaspiel ihm einen Weg aus existenziellen Sorgen bereiten könnte, zu einem Mord.
A shabby corner in Okinawa is home to bartender Chûji Yonashiro (Hiroyuki Ikeuchi), the child of a black soldier and a prostitute. He saves the life of the yakuza Kenji Shindô (Seiichi Tanabe), which feeds a friendship. Chûji moves in with Tokiko (Saori Sekino) and is content with the status quo, but Kenji wants to aim high and plans to kill his boss with the help of his wife in order to take over the business. To do this, he forces Chuji, whose talented harmonica playing could pave the way for him to get out of existential worries, to murder.