Frank (Choosak Iamsook) ist ein unbekümmerter und liebenswerter Kerl, der fröhlich in den Tag hinein lebt. Freunde und Kinder hat er keine aber eine süße Nichte namens Lilly (Natnicha Cherdchubupakari), mit der er viel Zeit verbringt. Seinen Lebensunterhalt verdient er damit, gegen Geld den Müll anderer Leute einzusammeln. Eines Tages aber geschieht etwas Schreckliches: Frank wird von einem Werwolf gebissen, er schafft es aber zu entkommen und überlebt den Angriff. Doch von diesem Tag an mutiert er jedes Mal bei Halbmond zum Werwolf, aber zu einem ganz und gar anderen, als man erwarten würde.
Frank (Choosak Iamsook) is a carefree and lovable guy who lives happily from day to day. He has no friends and children, but a sweet niece named Lilly (Natnicha Cherdchubupakari), with whom he spends a lot of time. He earns his living by collecting other people's garbage for money. But one day something terrible happens: Frank is bitten by a werewolf, but he manages to escape and survives the attack. But from that day on, he mutates into a werewolf every time at half-moon, but a completely different one than you would expect.