Durch die Prostituierte Li Shi-shih lernt Yen Ching, einer der Anführer von Liang Shan, durch Zufall den Kaiser kennen. Dieser bittet Yen Ching, ihm beim Kampf gegen die Rebellenbande aus Hang Chou zur Seite zu stehen. Doch schon dem ersten Angriff fallen viele der Liang Shan-Führer zum Opfer. Die Rebellen sind zu übermächtig. Auch ein weiterer Angriff scheitert, da die Rebellen frühzeitig davon Kenntnis erhalten hatten. Yen Ching und sein Gefährte Chang Shun versuchen ein letztes, verzweifeltes Mal, die mächtigen Gegner zu attackieren. Doch Chang Shun wird während der Schlacht schwer verwundet. Wird Yen Ching es gelingen, die Rebellen zu besiegen?
Through the prostitute Li Shi-shih, Yen Ching, one of Liang Shan's leaders, meets the emperor by chance. He asks Yen Ching to help him fight against the rebel gang from Hang Chou. But many of the Liang Shan leaders fall victim to the first attack. The rebels are too overpowering. Another attack also failed, as the rebels had become aware of it early on. Yen Ching and his companion Chang Shun try one last, desperate time to attack the powerful opponents. But Chang Shun is seriously wounded during the battle. Will Yen Ching succeed in defeating the rebels?