Der 50-jährige Landschaftsarchitekt Giulio Marengo (Marcello Mastroianni) begegnet durch eine Fügung des Schicksals der 17-jährigen, freizügigen Studentin Francesca (Nastassja Kinski). Giulio, der sich in einer schweren familiären Krise befindet - sein Eheleben ist zerrüttet, seine junge Tochter schwanger - fühlt sich zunehmend zu dem wunderschönen Mädchen hingezogen. Francesca erwidert seine Gefühle und es würde einer romantischen Beziehung nichts im Wege stehen, kämen nicht plötzlich Zweifel auf. Giulio erfährt, dass Francesca die Tochter seiner großen Jugendliebe ist. Ist die junge Frau möglicherweise seine Tochter? Giulio ist zerrissen - soll er die inzestuösen Zweifel beiseite schieben, oder behält die Vernunft die Oberhand? Während einer gemeinsamen Reise nach Madrid kommt es zu der folgenschweren Entscheidung.
The 50-year-old landscape architect Giulio Marengo (Marcello Mastroianni) meets the fate of the 17-year-old, permissive student Francesca (Nastassja Kinski) by a twist of fate. Giulio, who is in a serious family crisis - his married life is shattered, his young daughter pregnant - feels increasingly attracted to the beautiful girl. Francesca reciprocates his feelings and nothing would stand in the way of a romantic relationship if doubts didn't suddenly arise. Giulio learns that Francesca is the daughter of his great childhood sweetheart. Is the young woman possibly his daughter? Giulio is torn - should he push aside the incestuous doubts, or does reason prevail? During a joint trip to Madrid, the momentous decision is made.