Während eines klassischen Konzertes kreiert die Musik ihre eigene Bilderwelt: Zu Johann Sebastian Bachs Musik tanzen die Geigen über den Wolken, Tschaikowskys 'Nußknacker-Suite' ermuntert die schönsten Orchideen zum wilden Kosakentanz. Micky Maus ist der Zauberlehrling, der die Kontrolle über jene Mächte verliert, die er beschwor. Strawinskys 'Sacre du printemps' führt zu den Anfängen des Lebens und zu Beethovens 'Pastorale' feiern die Zentauren im Olymp ihren Liebesreigen. Grazil tanzen Nilpferde und Alligatoren Ponchiellis 'Tanz der Stunden', bevor zu Mussorgskis 'Eine Nacht auf dem kahlen Berge' der Dämon tobt. Schuberts 'Ave Maria' geleitet schließlich eine Prozession in die Dämmerung.
During a classical concert, the music creates its own world of images: to Johann Sebastian Bach's music, the violins dance above the clouds, Tchaikovsky's 'Nutcracker Suite' encourages the most beautiful orchids to perform a wild Cossack dance. Mickey Mouse is the sorcerer's apprentice who loses control of the powers he summoned. Stravinsky's 'Sacre du printemps' leads to the beginnings of life and to Beethoven's 'Pastorale' the centaurs in Olympus celebrate their round dance of love. Hippos and alligators gracefully dance Ponchielli's 'Dance of the Hours', before the demon rages to Mussorgsky's 'A Night on the Bald Mountain'. Schubert's 'Ave Maria' finally leads a procession into the twilight.