Die attraktive Linda (Theresa Russell) ist mit ihrem Mann Henry (Christopher Lloyd), einem leicht perversen Oberarzt und Modelleisenbahner, unglücklich verheiratet und denkt an eine Trennung. Da besucht sie der junge Engländer Martin (Gary Oldman), der sich als ihr Sohn ausgibt, das Produkt einer Vergewaltigung, den sie vor Jahren zur Adoption freigegeben hatte. Martin beginnt mit Linda ein merkwürdiges, stark erotisches Mutter-Sohn-Verhältnis. Nach einem durchzechten Abend schlägt Martin die Eisenbahnanlage von Lindas Mann kurz und klein und ersticht ihn selbst, als er überraschend nach Hause kommt. Doch am nächsten Tag ist Martin verschwunden und alles scheint ein böser Traum für Linda gewesen zu sein. Sie steigt in ihr Auto und fährt weg.
The attractive Linda (Theresa Russell) is unhappily married to her husband Henry (Christopher Lloyd), a slightly perverted senior physician and model railroader, and is thinking of separation. Then the young Englishman Martin (Gary Oldman), who pretends to be her son, the product of a rape she had given up for adoption years ago, visits her. Martin begins a strange, strongly erotic mother-son relationship with Linda. After a night of drinking, Martin smashes Linda's husband's railway system to pieces and stabs him himself when he comes home unexpectedly. But the next day Martin has disappeared and everything seems to have been a bad dream for Linda. She gets into her car and drives away.