Die attraktive Linda (Theresa Russell) ist mit ihrem Mann Henry (Christopher Lloyd), einem leicht perversen Oberarzt und Modelleisenbahner, unglücklich verheiratet und denkt an eine Trennung. Da besucht sie der junge Engländer Martin (Gary Oldman), der sich als ihr Sohn ausgibt, das Produkt einer Vergewaltigung, den sie vor Jahren zur Adoption freigegeben hatte. Martin beginnt mit Linda ein merkwürdiges, stark erotisches Mutter-Sohn-Verhältnis. Nach einem durchzechten Abend schlägt Martin die Eisenbahnanlage von Lindas Mann kurz und klein und ersticht ihn selbst, als er überraschend nach Hause kommt. Doch am nächsten Tag ist Martin verschwunden und alles scheint ein böser Traum für Linda gewesen zu sein. Sie steigt in ihr Auto und fährt weg.