Anoosh und Arash sind die Helden von Teherans Untergrund-Techno-Szene. Müde und desillusioniert vom ewigen Versteckspiel vor der Polizei und ihrer stagnierenden Karriere, organisieren sie unter gefährlichen Umständen einen letzten ekstatischen Rave in der Wüste. Zurück in Teheran versuchen sie vergeblich ihr illegales Musikalbum unter die Leute zu bringen. Als Anoosh auf einer Party verhaftet wird, erlischt auch der letzte Funke Hoffnung auf eine Zukunft im Iran. Doch dann erreicht sie ein Anruf von der Streetparade in Zürich, der größten Techno-Party der Welt. Nach langem Bangen erhalten die beiden ein 5-Tage-Visum. In der Schweiz angekommen, katapultieren sie Radio- und Zeitungsinterviews, Millionen von Ravern und DJ-Kollegen in eine andere Sphäre. Die Euphorie verfliegt jedoch schnell, denn die näher rückende Abreise stellt sie vor eine große Entscheidung.
Anoosh and Arash are the heroes of Tehran's underground techno scene. Tired and disillusioned with the eternal game of hide-and-seek from the police and their stagnating careers, they organize a last ecstatic rave in the desert under dangerous circumstances. Back in Tehran, they try in vain to get their illegal music album out to the people. When Anoosh is arrested at a party, the last spark of hope for a future in Iran is extinguished. But then she receives a call from the Street Parade in Zurich, the largest techno party in the world. After a long period of fear, the two receive a 5-day visa. Once in Switzerland, radio and newspaper interviews, millions of ravers and DJ colleagues catapult her into another sphere. However, the euphoria quickly evaporates, because the approaching departure confronts her with a big decision.