Lorenzo, Blu und Antonio besuchen zusammen ein Provinzgymnasium im Norden Italiens. Die drei 16-jährigen Freunde gelten als Außenseiter. Lorenzo (Rimau Ritzberger Grillo) ist schwul, macht auch keinen Hehl daraus, und entkommt dem homophoben Hass seiner Mitschüler, indem er sich in farbenfrohe Träume wirft, in denen er ein umjubeltes Idol ist. Blu (Valentina Romani) hat es auch nicht leicht. Sie gilt als Schulschlampe, nachdem sich herumsprach, dass sie an einem Abend mit gleich vier Typen Sex hatte. Antonio (Leonardo Pazzagli) ist gut gebaut und Star-Basketballer. Außerhalb der Turnhalle hält man ihn jedoch für tumb. Die drei werden schnell zu besten Freunden und finden in ihrer engen Bindung die Kraft, sich gegen das elende Mobbing der Schultyrannen zu wehren. Als die zwei Jungs sich näherkommen, gerät die Idylle des Trios ins Wanken.
Lorenzo, Blu and Antonio attend a provincial high school together in northern Italy. The three 16-year-old friends are considered outsiders. Lorenzo (Rimau Ritzberger Grillo) is gay, makes no secret of it, and escapes the homophobic hatred of his classmates by throwing himself into colorful dreams in which he is a celebrated idol. Blu (Valentina Romani) doesn't have it easy either. She is considered a school after word got around that she had sex with four guys in one evening. Antonio (Leonardo Pazzagli) is well-built and a star basketball player. Outside the gym, however, he is considered stupid. The three quickly become best friends and find in their close bond the strength to defend themselves against the miserable bullying of the school bullies. When the two boys get closer, the trio's idyll begins to falter.