In einem fernen kurdischen Bergdorf im Osten der Türkei geraten die alte Berfe (Feride Gezer) und ihre Enkelin Jiyan (Melek Ülger) in Schwierigkeiten, als ihr Sohn und Vater Temo (Tuncay Akdemir), einziges männliches Mitglied des Haushalts, mit allen anderen jüngeren Männer des Dorfes vom türkischen Militär verhaftet wird. Der kommandierende türkische Offizier hatte die Information, dass in jedem Haus des Dorfes Waffen versteckt seien. Jeder Gefangene kommt frei, sobald die Angehörigen ein Einsehen haben und die versteckten Waffen abgeben. Das Problem ist aber, dass es gar keine versteckten Waffen gibt. Jede Familie sucht nach einer Lösung und so mancher betreibt sein eigenes Geschäft mit den Unwissenden. Auch Berfe und Jiyan machen sich in ihrer Verzweiflung auf den Weg eine Waffe zu finden, um Timo aus den Händen des Militärs zu befreien. Die Suche nach dieser Waffe wird zur Geschichte eines alten kurdischen Märchens: zur Geschichte des Fuchses.
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In a distant Kurdish mountain village in eastern Turkey, old Berfe (Feride Gezer) and her granddaughter Jiyan (Melek Ülger) get into trouble when their son and father Temo (Tuncay Akdemir), the only male member of the household, is arrested by the Turkish military along with all the other younger men in the village. The commanding Turkish officer had the information that weapons were hidden in every house in the village. Every prisoner is released as soon as the relatives have an understanding and hand in the hidden weapons. The problem, however, is that there are no hidden weapons at all. Every family is looking for a solution and some run their own business with the ignorant. In their desperation, Berfe and Jiyan also set out to find a weapon to free Timo from the hands of the military. The search for this weapon becomes the story of an old Kurdish fairy tale: the story of the fox.