1866, kurz nach dem Ende des Sezessionskrieges. Cowboys treiben gewaltige Rinderherden durch den Wilden Westen. Der harte Gil Favor (Eric Fleming) ist der Anführer, der junge Draufgänger Rowdy Yates (Clint Eastwood) seine rechte Hand. Sie stehen im Mittelpunkt des Geschehens, außer ihnen gibt es nur wenige Nebenfiguren, die über längere Zeit dabei sind, darunter Harkness 'Mushy' Mushgrove (Jim Murdock), der Koch Wishbone (Paul Brinegar), Jim Quince (Steve Raines), Joe Scarlett (Rocky Shahan), der Fährtensucher Pete Nolan (Sheb Wooley) und Hey Soos Patines (Robert Cabal).
Episoden:
55. (3.01) Die vergessene Armee
56. (3.02) Die Aztekenprinzessin
57. (3.03) Der Stellvertreter
58. (3.04) Der verlorene Sohn
59. (3.05) Die Sklaven des Franzosen
60. (3.06) Zehn Jahre später
61. (3.07) Der alte Indianer
62. (3.08) Die Nonnen von Poco Tempo
63. (3.09) Mushy, der Held
64. (3.10) Washingtons Regel
65. (3.11) Ein Haus in St. Louis
66. (3.12) Die Teufelsmedizin
67. (3.13) Am Ende des Weges
68. (3.14) Das große Finale
69. (3.15) Die Reise nach Philadelphia
70. (3.16) Der blinde Sheriff
71. (3.17) Der Neubeginn
72. (3.18) Ein feines Geschäft
73. (3.19) Die ungleichen Brüder
74. (3.20) Der Mann mit dem Bumerang
75. (3.21) Der Mann im Rollstuhl
76. (3.22) Das Gold der toten Berge
77. (3.23) Ein Gentleman und Wegelagerer
78. (3.24) Die Kinder des Bankräubers
79. (3.25) Überfall auf Camp Henley
80. (3.26) Miss Katie
81. (3.27) Der sterbende Häuptling
82. (3.28) Blackstorms Sohn
83. (3.29) Die Witwe von Bentley
84. (3.30) Eine Wette auf Rowdy
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