Rami (Mehammed Amadeus) ist 26, lebt in Kairo, hat einen gut bezahlten Job, liebt das Leben - und er ist schwul. Nicht unbedingt offen, aber er versteckt sich nicht hinter heterosexuellen Beziehungen. Er war glücklich mit Walid (Ayman), der ihn jedoch für eine Frau verlassen hat, aus Rücksicht auf die Familie. Ramis beste Freundin Dalia (Jwana) verlässt die Stadt, geht an die Uni von San Francisco und drängt Rami, mit ihr zu gehen. Karim, der beste Freund, Arzt, treibt sich gerne in der versteckten schwulen Szene der Metropole herum, hat einen amerikanischen Liebhaber und wird bei einer Razzia beinahe verhaftet. Ahmad, Ramis Nachbar, ist ein strenggläubiger Muslim, der mit seinen unterdrückten Trieben hadert. Und Mina, der christliche Junge von gegenüber, der ungeoutet unter der Fuchtel seiner Mutter lebt, begehrt Rami schon lange. Rami beginnt ein unstetes Leben und gibt sich mit Touristen ab, die auf der Suche nach Sex sind. Als er den charmanten jungen Atef kennenlernt, einen Kellner, muss er sich entscheiden: kann er jemandem lieben, der nicht aus seinen Kreisen stammt?
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Rami (Mehammed Amadeus) is 26, lives in Cairo, has a well-paid job, loves life - and he is gay. Not necessarily openly, but he doesn't hide behind heterosexual relationships. He was happy with Walid (Ayman), who left him for a woman, out of consideration for the family. Rami's best friend Dalia (Jwana) leaves town, goes to the University of San Francisco and urges Rami to go with her. Karim, the best friend, doctor, likes to hang out in the hidden gay scene of the metropolis, has an American lover and is almost arrested during a raid. Ahmad, Rami's neighbor, is a devout Muslim who struggles with his suppressed urges. And Mina, the Christian boy across the street, who lives unouted under his mother's thumb, has long coveted Rami. Rami begins an erratic life and associates with tourists looking for sex. When he meets the charming young Atef, a waiter, he has to decide: can he love someone who does not come from his circle?