'Der Katastrophenball': Eine Gruppe von Terroristen hat ein bakteriologisches Gas hergestellt und in einem Fußball versteckt, der verloren geht. Durch ein Loch im Ball strömt das Gas aus und droht nun jeden, der es einatmet, in einen Esel zu verwandeln. Clever & Smart machen sich auf die Suche durch diverse Clubs.
'Dr. Bacterium's Superhelden': Mr. L ordnet an, dass Dr. Bacterium einige Erfindungen mit Clever & Smart testen soll, um aus ihnen Superhelden zu machen: Für eine Unterwasser-Operation werden sie in Fisch-Männer verwandelt. Um fliegen zu können werden sie zu Pelikan-Männern. Ihre Supermacht wächst und sie ziehen das Unheil magisch an.
'Der Entführerfall': Brutale Ganoven versuchen Dr. Bacterium aus dem Tia Gebäude zu entführen. Mr. L beauftragt Clever & Smart, weitere potentielle Opfer Undercover zu beschützen. Durch die unorthodoxen Methoden, die die beiden Agenten anwenden, fragen sich sie Opfer, ob es nicht besser wäre entführt zu werden.
'The Disaster Ball': A group of terrorists has produced a bacteriological gas and hidden it in a football that is lost. The gas flows out through a hole in the ball and now threatens to turn anyone who inhales it into a donkey. Clever & Smart go on a search through various clubs.
'Dr. Bacterium's Superheroes': Mr. L orders Dr. Bacterium to test some inventions with Clever & Smart in order to turn them into superheroes: For an underwater operation, they are transformed into fish men. In order to be able to fly, they become pelican men. Their superpower grows and they magically attract disaster.
'The Kidnapping Case': Brutal crooks try to kidnap Dr. Bacterium from the Tia building. Mr. L instructs Clever & Smart to protect other potential victims undercover. Due to the unorthodox methods used by the two agents, the victims wonder if it wouldn't be better to be kidnapped.
