'Das atomare Sulfat': Dr. Bacteriums Erfindung gegen Ungeziefer funktioniert nicht wie beabsichtigt. Das Atomare Sulfatspray macht Insekten zu Riesen. Das Sulfat fällt in die Hände des Diktators Brutishrausen, der eine Armee von riesigen Ameisen erschaffen will, um die Welt zu beherrschen. Die Agenten Clever & Smart sollen das Sulfat zurückholen.
'Maginn, der Zauberer': Clever & Smart nehmen die Verfolgung des Zauberers Maginn auf. Er benutzt seine Hypnotischen Kräfte, um Banken auszurauben. Um der Festnahme durch seine Verfolger zu entkommen, versetzt er sie in Trance. Clever benötigt die Hilfe seines Hundes und des zerstörerischen Kleiderständer - Roboters.
'Der Gangsterfall': Eine neue Bande von Kriminellen taucht in der Stadt auf: Die vereinte Bruderschaft der gemeinen Rowdys. Die V.B.G.R. kennt keine Gnade und sie machen vor keiner städtischen Einrichtung halt. Wird es den Geheimagenten Clever & Smart gelingen die Gangster Dingfest zu machen?
'The Atomic Sulfate': Dr. Bacterium's anti-vermin invention doesn't work as intended. The Atomic Sulfate Spray turns insects into giants. The sulfate falls into the hands of the dictator Brutishrausen, who wants to create an army of giant ants to rule the world. The agents Clever & Smart are supposed to retrieve the sulfate.
'Maginn, the Wizard': Clever & Smart take up the pursuit of the wizard Maginn. He uses his hypnotic powers to rob banks. To escape arrest by his pursuers, he puts them into a trance. Clever needs the help of his dog and the destructive clothes rack robot.
'The Gangster Case': A new gang of criminals appears in the city: the united brotherhood of common hooligans. The V.B.G.R. knows no mercy and they do not stop at any municipal institution. Will the secret agents Clever & Smart succeed in arresting the gangsters?
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