Nachdem der listige Odysseus mit Hilfe des trojanischen Pferdes Troja besiegt hat, will er auf seine geliebte Insel Ithaka zurückkehren. Poseidon, der König der Meere, macht dem griechischen Helden und seiner Mannschaft jedoch einen Strich durch die Rechnung. Weil Odysseus Poseidons Sohn, den menschenfressenden Zyklopen Polyphem blendet, schwört er Odysseus und seinen Leuten den Heimweg so schwer wie möglich zu machen. Eine Reise voller Abenteuer beginnt: Odysseus trifft auf die unwiderstehlichen Sirenen, die hinterlistige Zauberin Circe und verliert schließlich alle seine Gefährten. Endlich zu Hause angekommen, steht Odysseus vor seiner letzten Prüfung: Er läuft Gefahr, Familie und Thron zu verlieren.
After the cunning Odysseus has defeated Troy with the help of the Trojan horse, he wants to return to his beloved island of Ithaca. However, Poseidon, the king of the seas, thwarts the Greek hero and his crew. Because Odysseus blinds Poseidon's son, the man-eating Cyclops Polyphemus, he swears to make Odysseus and his people as difficult as possible to get home. A journey full of adventure begins: Odysseus meets the irresistible sirens, the deceitful sorceress Circe and finally loses all his companions. Finally back home, Odysseus faces his final test: he is in danger of losing his family and throne.