In einem Dorf lebte ein alter Mann mit seinen drei Söhnen - der Älteste war ein Maulheld, der Mittlere ein Tunichtgut und Iwan, der Jüngste, ein Pechvogel. Eines Tages gehen die Brüder aufs Feld, aber etwas Furchtbares war geschehen. Ein Fremder hatte das Feld verwüstet und so weit man sehen konnte den Weizen zerstört. Eines Nachts, während Iwan das Feld bewacht, erscheint ihm plötzlich der Übeltäter - es ist ein himmlischer Schimmel. Er verspricht Iwan zwei wunderschöne, heißblütige Pferde, falls dieser ihn verschone. Zusätzlich erhalte er noch ein Zauberpferd: 'Klein ist es, den anderen nicht an Schönheit gleich, zwei Höcker hat es und lange Ohren, doch sein Fell ist seidenweich.' Das Pferd rät: 'Behüt es gut und gib es nie fort, denn es ist mehr als Gold und Silber wert.' Gesagt, getan. Auf dem Marktplatz erregt Iwan mit seinen Pferden die Aufmerksamkeit des Zaren, der die Rappen samt Iwan augenblicklich in seinen Dienst nimmt. Iwan wird erster Stallmeister, was wiederum den Neid des alten Stallmeisters weckt. Dieser versucht nun seinerseits, Iwan ins Verderben zu stürzen.
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In a village there lived an old man with his three sons - the eldest was a mouthful, the middle one a good-for-nothing and Ivan, the youngest, an unlucky man. One day the brothers go to the field, but something terrible has happened. A stranger had devastated the field and destroyed the wheat as far as one could see. One night, while Ivan is guarding the field, the culprit suddenly appears to him - it is a heavenly white horse. He promises Ivan two beautiful, hot-blooded horses if he spares him. In addition, he will receive a magic horse: 'It is small, not equal to the others in beauty, it has two humps and long ears, but its coat is silky soft.' The horse advises: 'Protect it well and never give it away, for it is worth more than gold and silver.' No sooner said than done. In the market square, Ivan and his horses attract the attention of the Tsar, who immediately takes the black horses and Ivan into his service. Ivan becomes the first stable master, which in turn arouses the envy of the old stable master. The latter, for his part, is now trying to plunge Ivan into ruin.