Kyuta ist ein einsamer und elternloser Junge, der im Tokioter Stadtteil 'Shibuya' umherstreunt und in den Tag hinein lebt. Doch eines Tages betritt er versehentlich das fantastische Bakemono-Reich 'Jutengai', das von Tiermonstern bevölkert wird. Verloren und auf der Suche nach einem Weg zurück trifft er auf den bärenartigen Schwertkämpfer Kumatetsu. Trotz seines wilden Aussehens ist dieser dem kleinen Jungen freundlich gesonnen uns nimmt sich seiner an. Doch als es Kyuta eines Tages zurück in seine Heimat verschlägt und er dort das Mädchen Kaede kennenlernt, fühlt er sich zunehmend zwischen den beiden Welten hin- und hergerissen.
Kyuta is a lonely and parentless boy who roams the Tokyo district of 'Shibuya' and lives for the day. But one day he accidentally enters the fantastic Bakemono kingdom 'Jutengai', which is populated by animal monsters. Lost and looking for a way back, he meets the bear-like swordsman Kumatetsu. Despite his wild appearance, he is friendly to the little boy and takes care of him. But when Kyuta returns to his homeland one day and meets the girl Kaede there, he feels increasingly torn between the two worlds.