Stony (John Wayne), der eigentlich nur Ann besuchen wollte, kommt dazu als zwei Männer bei einem Schusswechsel auf der Ranch getötet werden. Einer der beiden Männer war ein Geheimagent der Regierung und wie er nun erfährt Anns Partner. Ann ist auch Geheimagentin und arbeitet schon lange Zeit Undercover. Sie ist einer Bande auf der Spur, die tödliches Giftgas an fremde Regierungen verkaufen möchte. Stony muss nun für ihren toten Partner einspringen und sich auf die Spur der Giftgaslieferung setzen. Als Secret Agent verschafft sich Stony alsbald Zugang zum Lagerort des Gases, wird aber enttarnt und außer Gefecht gesetzt. Nun ist es an seinen Freunden, Tucson (Ray Corrigan) und Lullaby gegen die Übermacht der Banditen anzutreten. Wird die 81. Kavallerieeinheit mit Ann rechtzeitig zur Rettung der drei Helden eintreffen?
Stony (John Wayne), who actually only wanted to visit Ann, arrives when two men are killed in a shootout at the ranch. One of the two men was a secret agent of the government and, as he now learns, Ann's partner. Ann is also a secret agent and has been working undercover for a long time. She is on the trail of a gang that wants to sell deadly poison gas to foreign governments. Stony now has to step in for her dead partner and set out on the trail of the poison gas supply. As a secret agent, Stony soon gains access to the storage location of the gas, but is unmasked and put out of action. Now it's up to his friends, Tucson (Ray Corrigan) and Lullaby to fight against the superior force of the bandits. Will the 81st Cavalry Unit with Ann arrive in time to rescue the three heroes?